常言道，“水电多牛股，火电坑三代”。从市值上看，水电职业的TOP2分别是长江电力和华能水电。近期，华能水电先后发表《2024年发电量完结状况公告》和《2024年年度成绩预告》，的确值得花时间研讨。
依据华能水电《2024年发电量完结状况公告》，华能水电2024年发电量约为1120亿千瓦时，与上一年同期比较增长了4.62%；一同，上网电量也达到了1110亿千瓦时，同比增长了4.51%。
以发电量为例，将华能水电的水电、风电和光伏拆分，2024年，华能水电的水电发电量约为1079.29亿度，同比添加约2.5%；风电和光伏发电量约为40.83亿度，同比添加约127.1%。
华能水电2024年的总发电量中，水电占比约为96.35%；风电和光伏占比约为3.65%。华能水电在风电、光伏等新能源板块的布局发展相对缓慢，这或许与曩昔风电、光伏项目出资回报率较低有必定联系。展望未来，跟着多晶硅等大宗产品的价值的逐渐回落，华能水电有望加快其在风电、光伏领域的布局脚步。
理论上讲，假如电价不变的状况下，发电量的增长率约等于营收的增长率，也就是说，2024年，华能水电的营收同比增长率约为4.62%。依据华能水电《2024年年度成绩预告》，华能水电的归母净利润约为84.68亿元，同比增长率约为10.86%。
研讨华能水电历年的经营总收入和总本钱的走势不难发现，经营总收入每年是微涨或许相等，经营总本钱是年年在下降，因而，华能水电2021年至2023年的经营利润率从33.1%添加至39.5%，逐年递加。
依据华能水电2024年三季度报，2024年1月至9月，华能水电的经营总收入约为194.18亿元，总本钱约为106.03亿元，经营利润率约为45.4%。
换言之，华能水电之所以能够在营收增长率只要4.62%的布景下，完成归母净利润两位数的添加，是因为华能水电2024年的经营添加的一同，本钱还在下降，下降的份额约为5%至6%。
翻阅华能水电历年来的在建工程数据，2023年3季度有一个“猛增”，环比添加约100亿元，依据DeepSeek供给的材料，这笔新增的“在建工程”首要与华能水电在澜沧江流域推动的大型水电站项目及新能源基地建造相关。
其间，在建工程首要触及以下项目：一是估计2025年首台机组投产，总出资额约为230亿元的托巴水电站项目；二是总出资额超500亿元的如美水电站项目，这一个项目是个老项目，近期工程加快；三是澜沧江风景水储一体化基地。
一旦托巴水电站建成，依照电价0.3元/度核算，估计添加华能水电营收20亿元，归母净利润添加约8亿元。到时，华能水电的营收和净利润又会上一个新的台阶。
水电最大的问题是，我们都知道好，因而，很简单把股价炒得虚高。2024年，华能水电的市值最高炒到了2200亿元。
跟着实体经济回暖，避险的热钱流出，华能水电的市值大约从高点回落了30%，伴跟着股价和市值的回落，华能水电的市盈率也从高点的26倍跌回了20倍以内。
尽管不确定股价进入下行趋势后，市盈率是否会持续下降至18倍、16倍，可是从跌回20倍以内，假如布局长线，的确能够定投买入当养老保险；假如是做波段，这就不是我的事务领域了。
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